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  东吴证券-环保行业跟踪周报：PPP存量项目新规发布，环保板块迎“资产+现金流”价值重估-250825

  重点推荐：瀚蓝环境，绿色动力，海螺创业，永兴股份，光大环境，军信股份，粤海投资，美埃科技，九丰能源，宇通重工，景津装备，新奥能源，昆仑能源，三峰环境，兴蓉环境，洪城环境，中国水...[详细]

  东方证券-基础化工行业周报：炼化行业全面改革政策预期升温-250825

  核心观点 炼化行业有望出台改革政策，利好行业龙头：近日据彭博社报道，中国即将启动石化和炼业的全面改革，目标在于淘汰小型和落后的设施，推动老旧装置升级，同时将投资引向高附...[详细]

  华鑫证券-计算机行业周报：DeepSeek~V3.1开启AI高效计算时代，百度发布音视频一体化模型蒸汽机2.0-250825

  ▌算力：算力租赁价格平稳，DeepSeek-V3.1开启AI高效计算新时代 8月21日，DeepSeek正式对外发布新一代大模型DeepSeek-V3.1，其在架构创新、推理效...[详细]

  AI端侧：谷歌发布自研Tens or G 5芯片，Gemini模型体验全面升级；Meta重组AI团队、暂停招聘。推出多款AI硬件及开放HorizonOS系统；苹果即将启动三年计...[详细]

  东吴证券-公用事业行业跟踪周报：2025M1~7用电增速持续提升，火电恢复/水电偏弱-250825

  本周核心观点：1）2025M1-7用电量同比+4.5%。2025M1-7全社会用电量5.86万亿千瓦时（同比+4.5%），同比增速较2025M1-6同比增速3.7% 提升0.8...[详细]

  东海证券-非银金融行业周报：券商分类评价规定修订落地，关注中报配置窗口期-250825

  行情回顾：上周非银指数上涨2.7%，相较沪深300超跌1.5pp，其中券商与保险指数呈现同步上涨态势，分别为3.1%和1.4%，证券指数超额明显。市场数据方面，上周市场股基日均...[详细]

  东方证券-房地产行业周报：止跌回稳压力增大，后续政策具备较大发力空间-250825

  核心观点 我们不同于市场的见解： 1、今年Q2以来房地产数据持续下行趋势，但同时我们观测到多地优质新盘热销。对于这两者之间的矛盾，我们的理解为，今年以来高得房率四代宅、...[详细]

  投资摘要： 2000年以来白酒发展历史上大致经历了四轮周期，分别是1999年-2003年，2008年-2009年，2012年-2015年，以及2022年-今。其中2013年...[详细]

  投资要点： 何为量贩零食：量贩零食是一种通过集中采购、压缩流通链条、提升运营效率从而为广大购买的人提供高性价比消费体验的垂直品类零售业态。该业态通过对供应链和零售门店的创新改革，...[详细]

  太平洋证券-化工行业周报：制冷剂、草甘膦等高景气延续，国内外政策催化大炼化行业关注度提升-250825

  报告摘要 1.重点行业和产品情况跟踪 草甘膦等农药价格持续上涨。根据百川盈孚数据，本周草甘膦下游需求良好，海外非洲等地区制剂订单持续释放，工厂水剂、颗粒剂订单充足。截至...[详细]

  太平洋证券-农业周报：猪价和仔猪价格下降，静候行业产能去化-250824

  一、市场回顾 本周农业指数上涨，板块行情表现同步于大市。1.本周，申万农业指数上涨3.71%，同期，上证综指上涨3.48%，深成指上涨4.56%，农业板块整体表现与大市同步...[详细]

  太平洋证券-机械行业周报：工程机械内销淡季不淡，出口景气延续-250824

  行情回顾 本期（8月18日-8月22日），沪深300上涨4.2%，机械板块上涨2.6%，在所有一级行业中排名19。细分行业看，半导体设备涨幅最大，上涨11.9%；纺织服装机...[详细]

  太平洋证券-银行业周报：并购贷款新规发布，美联储主席释放鸽派信号-250824

  报告摘要 行情回顾：1）大盘方面，本周上证指数、沪深300指数涨跌幅分别为3.49%、4.18%；中证全债、中证全债（净）指数涨跌幅分别为-0.44%、-0.49%。2）板...[详细]

  太平洋证券-非银行业周报：券商分类评价新规出台，长期资金市场活跃度持续提升-250824

  行情回顾：1）大盘方面，本周上证指数、沪深300指数、创业板指涨跌幅分别为3.49%、4.18%、5.85%。2）行业方面，申万非银涨跌幅为2.69%，跑输沪深300指数1.4...[详细]

  在今年三季度市场出现大幅调整的情况下，是否会加剧银行卖出老券调剂利润表的行为，对此我们大家都认为： 一、今年银行资产负债定价呈现“贷款利率平稳、存款成本改善”的趋势，NIM压力得...[详细]

  国信证券-家电行业周报（25年第34周）：7月空调出货外冷内热，家电出口降幅环比收窄-250825

  本周研究跟踪与投资思考：7月空调内销量在高温天气的带动下同比增长14%，外销则会降低。海关多个方面数据显示，7月我国出口额降幅环比收窄至-3%，主要家电品类表现有所好转。预计后续家电...[详细]

  国信证券-电子行业周报：重视“三重周期”共振下半导体的估值扩张弹性-250825

  核心观点 重视“三重周期”共振下半导体的估值扩张弹性。过去一周上证上涨3.49%，电子上涨8.95%，子行业中半导体上涨12.26%，元件上涨1.68%。同期恒生科技、费城...[详细]

  国信证券-人工智能行业专题（11）：探究模型能力与应用的进展和边界-250825

  本篇报告主要是针对海内外模型发展、探究模型能力与应用的进展和边界。我们大家都认为当前海外模型呈现差异化发展，企业调用考虑性价比。当前OpenAI在技术路径上相对领先，聚焦强化推理与专业...[详细]

  西南证券-汽车行业周报：预计8月新能源渗透率达56.7%，月底成都车展有望催化板块热度-250824

  投资建议：乘联会初步推算8月狭义乘用车零售量约194万辆，环比增长6.2%，同比增长2.0%，其中新能源零售预计可达110万辆左右，渗透率56.7%，电动化程度进一步加深。新车...[详细]

  中邮证券-房地产行业报告：政策与资金面持续改善，板块性价比凸显-250825

  投资要点 近期地产板块估值虽有所修复，但估值分位数仍处于历史低位，且基金持仓比例较低，在政策与资金面持续改善的情况下，我们大家都认为地产板块在当前具备配置性价比。近期多地持续优化...[详细]

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